Você tem patrimônio. Mas tem clareza sobre o que acontece com ele?
Antes de qualquer estrutura, antes de abrir uma empresa, de fazer uma doação, de tomar qualquer decisão patrimonial, você precisa de um diagnóstico honesto.
É isso que a Sessão de Viabilidade entrega.
3 etapas, uma decisão informada.
Começamos pela análise e só recomendo o que realmente faz sentido para o seu caso.
Agendamento e Levantamento Prévio
Após o agendamento e antes mesmo da reunião, você responde um questionário rápido sobre seu patrimônio, estrutura familiar e objetivos.
Sessão de Análise
Em até 2 horas de reunião individual, Roger analisa sua realidade, identifica riscos e oportunidades e explica o cenário com clareza.
Diagnóstico
Ao final, você recebe um diagnóstico claro: a Holding faz sentido para o seu caso? Qual caminho é o mais adequado?
Essa sessão é para você se...
- Possui imóveis ou outros bens e não sabe se precisa de uma Holding Familiar;
- Já ouviu falar em Holding, mas não sabe se faz sentido para a sua realidade;
- Está preocupado com o que acontecerá com seu patrimônio no futuro;
- Quer evitar que sua família passe por um inventário longo e custoso;
- Está pensando em fazer doação de imóveis com a Reforma Tributária e quer entender o cenário completo;
- Tem herdeiros e não sabe a melhor forma de organizar a sucessão.
"Holding não é solução automática. Antes de qualquer decisão, você precisa entender se ela realmente faz sentido para o seu patrimônio e para a sua família."— Roger Belisario, Consultor Tributário | Planejamento Patrimonial e Holding Familiar
Clareza antes de qualquer compromisso
Diagnóstico personalizado
Um panorama claro sobre a sua situação patrimonial e familiar e os riscos que você pode não estar enxergando.
Viabilidade da Holding
Uma resposta honesta: a Holding Familiar faz sentido para o seu caso? Se sim, qual a estrutura mais adequada?
Próximo passo claro
Independentemente do diagnóstico, você sai da sessão sabendo exatamente o que deve ser feito, sem ambiguidade.
O que as pessoas costumam perguntar
Preciso ter muito patrimônio para fazer a Sessão de Viabilidade?
Não. A Sessão é justamente para descobrir se a Holding faz sentido para a sua realidade. Famílias com patrimônios variados podem se beneficiar de um planejamento — o importante é entender o cenário antes de tomar qualquer decisão.
A Sessão de Viabilidade me obriga a contratar o planejamento completo?
Não. A Sessão é independente. Você recebe o diagnóstico e decide, com total autonomia, o que fazer a seguir. Não há nenhum compromisso de contratação posterior.
O atendimento é presencial ou online?
Online, por videoconferência. Caso deseje ou entenda junto ao Roger que é necessário um atendimento presencial, será agendado diretamente com ele.
Preciso levar documentos para a sessão?
Não é necessário levar documentação formal. Antes da reunião, você receberá um questionário rápido com informações básicas sobre seu patrimônio e estrutura familiar, isso já é suficiente para a análise inicial.
Entenda o cenário antes de tomar qualquer decisão patrimonial.
Preencha o formulário abaixo e Roger entrará em contato para confirmar data e horário da sua Sessão de Viabilidade.